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系统默认预留的字段不能满足业务需求时,我们可以通过自定义字段来添加业务中需要的信息字段。
自定义字段
创建自定义字段
使用外呼营销模块,当外呼营销所属的客户包中的字段不能满足业务需求,就需要为该客户包增加自定义字段。
打开左侧管理列表,点击【客户管理】→【自定义字段】,进入如下页面:
在该页面,可以为客户包增加自定义字段,也可以为客户总表增加自定义字段,点击【添加】按钮,打开字段添加页面,如下图:
自定义字段相关的解释 参考 自定义字段
客户总表的自定义字段
当使用总表客户的任务模块,需要自定义字段来满足业务需求,就要为总表增加自定义字段。可使用总表客户的模块包括:外呼营销任务(该外呼营销任务选择使用总表客户) 和 呼入客服。
打开左侧管理列表,点击【客户管理】→【自定义字段】,进入自定义字段页面,点击【添加】按钮:
如上图,在客户包的红色框内,如果选择任何客户包,那么添加的自定义字段,就会添加到该客户包中。不选择任何客户包时,新添加的自定义字段,就会为当前团队下的客户总表增加该自定义字段。
自定义字段相关的解释 参考 自定义字段
虚拟呼叫中心的自定义字段
安装并使用虚拟呼叫中心模块,该模块的自定义字段独立于其他模块,添加的自定义字段仅为选择的呼入用户来添加自定义字段(即向每个呼入用户所对应的客户表中增加自定义字段)
左侧列表,打开 虚拟呼叫中心 → 自定义字段 页面,点击添加
如上图中,需要选择呼入用户,来为选择的呼入用户添加自定义字段
自定义字段相关的解释 参考 自定义字段
工单的自定义字段
工单的业务流程中,需要定义一些字段来完善工单的信息,比如说一个客户购买产品的订单,自定义一个字段 `客户是否签收` 可以跟踪工单的状态
建立工单或者编辑工单的时候,都可以为工单建立自定义字段
自定义字段相关的解释 参考 工单 中关于自定义字段的讲解