差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

--- zh:cocc操作手册:系统管理员角色:12.自定义字段 [2017/03/30 13:19]
licg
+++ zh:cocc操作手册:系统管理员角色:12.自定义字段 [2017/03/30 14:55] (当前版本)
licg [创建自定义字段]
@@ 行 1: / 行 1: @@
+**系统默认预留的字段不能满足业务需求时，我们可以通过自定义字段来添加业务中需要的信息字段。**
 ======自定义字段======
-自定义字段的功能：当系统中可用客户数据字段不能满足业务需求时，我们可以通过自定义字段来添加业务中需要的信息字段。
+=====创建自定义字段=====
-<note tip>客户总表包含：个人客户总表 和 机构客户总表</note>
-=====外呼营销的自定义字段=====
-使用外呼营销模块，当外呼营销所属的客户包中的字段不能满足业务需求，就需要为该客户包增加自定义字段。
-<note important>使用客户总表的外呼营销任务将无法仅为其所属的客户包增加自定义字段，只能通过为客户总表增加自定义字段</note>
-打开左侧管理列表，点击【客户管理】->【自定义字段】，进入如下页面：
-{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:xtglyzdy01.png?700|}}
-在该页面，可以为客户包增加自定义字段，也可以为客户总表增加自定义字段，点击【添加】按钮，打开字段添加页面，如下图：
-{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:xtglyzdy02.png?700|}}
-自定义字段相关的解释 参考 [[:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段]]
-=====客户总表的自定义字段=====
-当使用总表客户的任务模块，需要自定义字段来满足业务需求，就要为总表增加自定义字段。可使用总表客户的模块包括：外呼营销任务(该外呼营销任务选择使用总表客户) 和 呼入客服。
+. 在左侧树形目录点击"客户管理"->"自定义字段"点击左上角【添加】按钮，打开添加自定义字段窗口，如下图
-打开左侧管理列表，点击【客户管理】->【自定义字段】，进入自定义字段页面，点击【添加】按钮：
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:1.png?750|}}
-{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:xtglyzdy03.png?700|}}
+  * **团队名：** 必选项，代表此字段仅限于该团队使用。
+  * **客户包：** 指定客户包(外呼营销任务)，代表此字段只用于该客户包。
+        * 如果未选择客户包，那么以后该团队创建的新客户包，默认都增加此字段。
+        * 如果选择客户包，那么只有此客户包增加此字段。
+  * **表名称：** 控制此字段是给哪种类型的客户包使用(即个人类客户包或机构类客户包)
+  * **字段类型：** 添加的自定义字段的类型，包括
+    * input(输入框，适合输入短，简内容)
+    * integer（整数）
+    * select（下拉选择框，单选）
+    * text（文本输入框，适合大量文字输入，例如备注，工作详情）
+    * upload（用于文件，图片上传）
+    * link（链接，可以传递参数到新的页面）
+    * date（选择年月日）
+    * datetime（选择年月日+时分）
+    * relate（用于关联性选择字段，省市区关联选择）
+  * **字段名称：** 仅可填写英文，起到标识作用，此名字将放入数据库表结构。
+  * **字段多语言：** 字段的显示名称，用于客户资料字段显示，告知大家这个字段是干什么用的（譬如，电话号码，联系地址，国家..）
+  * **select选项：** 当自定义字段类型为select时出现，用于设置选项，每个选项之间以逗号,分割。
+  * **select可输入：** 当自定义字段类型为select时出现，除了提供的默认选项外，是否允许坐席填写其它内容。
+  * **默认语种：** 字段名称要写到哪个多语言文件目录下。
-如上图，在客户包的红色框内，如果选择任何客户包，那么添加的自定义字段，就会添加到该客户包中。不选择任何客户包时，新添加的自定义字段，就会为当前团队下的客户总表增加该自定义字段。
+. 在这里我们举个例子，创建身份主证号码字段和客户来源字段。
-自定义字段相关的解释 参考 [[:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段]]
+  * 创建身份证号码字段，身份证字段类型为input。
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:2.png?750|}}
+  * 创建客户来源字段, 客户来源字段类型为下拉选择类开select,下拉选项"百度推广、电视广告、其他"。
-=====虚拟呼叫中心的自定义字段=====
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:3.png?750|}}
-安装并使用虚拟呼叫中心模块，该模块的自定义字段独立于其他模块，添加的自定义字段仅为选择的呼入用户来添加自定义字段（即向每个呼入用户所对应的客户表中增加自定义字段）
+. 如下图我们创建完了这两个字段，如果您觉得创错误了，可以双击创建的字段进行修改，如果您要删除字段选择字段点击【删除】按钮删除字段。
-左侧列表，打开 [[:zh:模块使用说明:虚拟呼叫中心]] -> [[:zh:模块使用说明:虚拟呼叫中心:自定义字段]] 页面，点击添加
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:4.png?750|}}
-{{:zh:呼叫中心常用功能简介:虚拟呼叫中心增加自定义字段.jpg|为虚拟用户增加自定义字段}}
+\\
+\\
+\\
+=====设置字段在弹屏时显示=====
-如上图中，需要选择呼入用户，来为选择的呼入用户添加自定义字段
+. 在左侧树形目录点击“外呼营销”→“外呼营销任务”双击任务名称，打开“外呼营销任务管理”窗口，如下图。
-自定义字段相关的解释 参考 [[:zh:模块使用说明:虚拟呼叫中心:自定义字段]]
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:5.png?750|}}
+. 点击【前台字段显示设置】按钮，打开前台字段显示设置窗口，在最下面就能看到我们刚才创建的字段，如下图，我们可以在字段上点击鼠标上下移动字段的排列序列，移动到你想要的位置松开既调整好位置。
-===== 工单的自定义字段 =====
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:6.png?750|}}
-工单的业务流程中，需要定义一些字段来完善工单的信息，比如说一个客户购买产品的订单，自定义一个字段 `客户是否签收` 可以跟踪工单的状态
+  * **字段：** 显示字段的名称。
+  * **查看：** 如果选择查看，那么该字段在坐席弹屏时，字段内容只能查看不能修改。
+  * **编辑：** 如果选择编辑，那么该字段在坐席弹屏时，字段内容可以修改。
+  * **必填：** 如果选择必填，那么该字段在坐席弹屏时，字段内容必须填写，否则无法保存客户资料。
+<note important>如果“查看、编辑、必填”三个选项都不选择那么该字段将不在坐席客户资料弹屏时显示</note>
-建立工单或者编辑工单的时候，都可以为工单建立自定义字段
+. 我们用坐席登陆，选择双击客户资料或客户来电弹屏，就能看到我们创建好的字段，如下图。
-{{:zh:呼叫中心常用功能简介:工单增加自定义字段.jpg|为工单增加自定义字段}}
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:7.png?750|}}
+.数据岗在导入选择数据时如果导入数据里有我们刚才创建的字段，导入显示时就能自动匹配上，如下图，我们能看到刚创建的字段“身份证号码、客户来源”。
-自定义字段相关的解释 参考 [[:zh:模块使用说明:工单管理:工单]] 中关于自定义字段的讲解
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:8.png?750|}}
+原始数据下图
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:9.png?750|}}