差别

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--- zh:cocc操作手册:系统管理员角色:12.自定义字段 [2017/03/30 13:16]
licg 创建
+++ zh:cocc操作手册:系统管理员角色:12.自定义字段 [2017/03/30 14:55] (当前版本)
licg [创建自定义字段]
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+**系统默认预留的字段不能满足业务需求时，我们可以通过自定义字段来添加业务中需要的信息字段。**
+======自定义字段======
+=====创建自定义字段=====
+. 在左侧树形目录点击"客户管理"->"自定义字段"点击左上角【添加】按钮，打开添加自定义字段窗口，如下图
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:1.png?750|}}
+  * **团队名：** 必选项，代表此字段仅限于该团队使用。
+  * **客户包：** 指定客户包(外呼营销任务)，代表此字段只用于该客户包。
+        * 如果未选择客户包，那么以后该团队创建的新客户包，默认都增加此字段。
+        * 如果选择客户包，那么只有此客户包增加此字段。
+  * **表名称：** 控制此字段是给哪种类型的客户包使用(即个人类客户包或机构类客户包)
+  * **字段类型：** 添加的自定义字段的类型，包括
+    * input(输入框，适合输入短，简内容)
+    * integer（整数）
+    * select（下拉选择框，单选）
+    * text（文本输入框，适合大量文字输入，例如备注，工作详情）
+    * upload（用于文件，图片上传）
+    * link（链接，可以传递参数到新的页面）
+    * date（选择年月日）
+    * datetime（选择年月日+时分）
+    * relate（用于关联性选择字段，省市区关联选择）
+  * **字段名称：** 仅可填写英文，起到标识作用，此名字将放入数据库表结构。
+  * **字段多语言：** 字段的显示名称，用于客户资料字段显示，告知大家这个字段是干什么用的（譬如，电话号码，联系地址，国家..）
+  * **select选项：** 当自定义字段类型为select时出现，用于设置选项，每个选项之间以逗号,分割。
+  * **select可输入：** 当自定义字段类型为select时出现，除了提供的默认选项外，是否允许坐席填写其它内容。
+  * **默认语种：** 字段名称要写到哪个多语言文件目录下。
+. 在这里我们举个例子，创建身份主证号码字段和客户来源字段。
+  * 创建身份证号码字段，身份证字段类型为input。
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:2.png?750|}}
+  * 创建客户来源字段, 客户来源字段类型为下拉选择类开select,下拉选项"百度推广、电视广告、其他"。
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:3.png?750|}}
+. 如下图我们创建完了这两个字段，如果您觉得创错误了，可以双击创建的字段进行修改，如果您要删除字段选择字段点击【删除】按钮删除字段。
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:4.png?750|}}
+\\
+\\
+\\
+=====设置字段在弹屏时显示=====
+. 在左侧树形目录点击“外呼营销”→“外呼营销任务”双击任务名称，打开“外呼营销任务管理”窗口，如下图。
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:5.png?750|}}
+. 点击【前台字段显示设置】按钮，打开前台字段显示设置窗口，在最下面就能看到我们刚才创建的字段，如下图，我们可以在字段上点击鼠标上下移动字段的排列序列，移动到你想要的位置松开既调整好位置。
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:6.png?750|}}
+  * **字段：** 显示字段的名称。
+  * **查看：** 如果选择查看，那么该字段在坐席弹屏时，字段内容只能查看不能修改。
+  * **编辑：** 如果选择编辑，那么该字段在坐席弹屏时，字段内容可以修改。
+  * **必填：** 如果选择必填，那么该字段在坐席弹屏时，字段内容必须填写，否则无法保存客户资料。
+<note important>如果“查看、编辑、必填”三个选项都不选择那么该字段将不在坐席客户资料弹屏时显示</note>
+. 我们用坐席登陆，选择双击客户资料或客户来电弹屏，就能看到我们创建好的字段，如下图。
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:7.png?750|}}
+.数据岗在导入选择数据时如果导入数据里有我们刚才创建的字段，导入显示时就能自动匹配上，如下图，我们能看到刚创建的字段“身份证号码、客户来源”。
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:8.png?750|}}
+原始数据下图
+{{:zh:cocc操作手册:系统管理员角色:9.png?750|}}