差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

--- zh:cocc扩展功能:zoho:zohocrm集成clustercc [2018/11/22 16:47]
admin [1.添加客户信息]
+++ zh:cocc扩展功能:zoho:zohocrm集成clustercc [2018/11/22 17:01] (当前版本)
admin [集成流程]
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 =====集成流程=====
-.进入PhoneBridge市场，选择云牛ClusterCC集成；
+**1.进入PhoneBridge市场，选择云牛ClusterCC集成；**
 登录ZohoCRM进入【开发者空间】，点击【PhoneBridge】进入phoneBridge市场选择云牛ClusterCC，点击【集成】进入云牛ClusterCC介绍页，点击立即获取。
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片7.png?600|}}
-.向客户经理提供集成信息；
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片8.png?600|}}
+**2.向客户经理提供集成信息；**
 进入云牛wiki系统后，联系客户经理，提供集成信息；待客户经理设置完成后，会提供ClusterCC账号和PhoneBridge授权地址等信息；
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   * 起始坐席工号；
   * ZohoCRM授权地址；
-=====2.禁用启用PhoneBridge=====
-待客户授权后，打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【zohopb客户管理】,选择双击客户信息，打开编辑页面，修改状态：启用\禁用；启用之后客户就可进行操作并使用PhoneBridge功能，详见
+**3.授权ZohoCRM管理员账户授权**
+使用管理员账号登录ZohoCRM，访问客户经理提供的ZohoCRM授权地址，接收授权。
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片9.png?600|}}
+**4.ZohoCRM账号关联坐席**
+.1. ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席
+在zoho坐席配置中添加新坐席批量绑定ZohoCRM用户；
+.打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【zoho批量初始化坐席】,选择坐席组，选择生成对象：添加坐席和分机或坐席；点击【下一步】，勾选ZohoCRM用户，对应添加生成数量、起始坐席工号等信息；点击【预览】预览没问题点击保存。（可以修改对应坐席的密码）
+如果没有坐席组，要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务；
+（参考：
+添加坐席组：[[https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:3.坐席组管理|https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:3.坐席组管理]]
+添加外呼营销任务：[[https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:7.外呼营销任务|https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:7.外呼营销任务]])
+添加时会自动展示ZohoCRM的未绑定的用户列表供选择；（添加的坐席和勾选的ZohoCRM user数量要相同）
+添加成功会自动把该批坐席与勾选的ZohoCRM用户随机关联并默认全部启用phonebridge相关功能；
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片10.png?600|}}
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片11.png?600|}}
+.2.ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席
+在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可，状态默认启；
+.打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【zoho坐席配置】,选择对应团队，会展示对应的ZohoCRM用户列表，
+双击任何一个用户可修改绑定的坐席id和状态（禁用和启用）
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片12.png?600|}}
+.3坐席管理
+目标号码换成销售员的手机号或固话号
+打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【坐席管理】,选择双击坐席，打开坐席编辑页面，修改目标号码。
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片13.png?600|}}
+.4设置拨入路由、ivr
+参考：[[https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:14.案例-设置电话呼入路由|https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:14.案例-设置电话呼入路由]]
-{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片2.png?600|}}