差别

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--- zh:cocc扩展功能:zoho:zohocrm集成clustercc [2018/11/22 16:39]
admin
+++ zh:cocc扩展功能:zoho:zohocrm集成clustercc [2018/11/22 17:01] (当前版本)
admin [集成流程]
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 ClusterCC为您解决全渠道全媒体智能联络中心解决方案。它的设置和使用都很简单，您所需要做的就是授权设置集成，并将调用ZohoCRM中的联系人/帐户相关联，建立的ClusterCC集成；与ZohoCRM集成后，您可以执行以下操作：
-.通过ZohoCRM接收来电或向CRM联系人拨出电话，通时可以在ZohoCRM中看到该联系人的名片视图；
+  * 通过ZohoCRM接收来电或向CRM联系人拨出电话，通时可以在ZohoCRM中看到该联系人的名片视图；
-.通过ZohoCRM拨打或接听的所有电话都会自动记录在ZohoCRM中，您可以查看通话记录；
+  * 通过ZohoCRM拨打或接听的所有电话都会自动记录在ZohoCRM中，您可以查看通话记录；
-.可以在ZohoCRM的每次通话结束时添加后续活动，如任务等；
+  * 可以在ZohoCRM的每次通话结束时添加后续活动，如任务等；
-.通过ZohoCRM制作电话事件的统计报表；
+  * 通过ZohoCRM制作电话事件的统计报表；
+**注意：**
+  * 要使此集成生效，您必须拥有ClusterCC帐户。
+  * 只有ZohoCRM帐户的管理员才能启用ClusterCC集成。
+  * 管理员启用后，可以为所有用户激活集成。
+**集成流程：**
+  * 1.进入PhoneBridge市场，选择云牛ClusterCC集成；
+  * 2.向客户经理提供集成信息；
+  * 3.ZohoCRM管理员账户授权；
+  * 4.ZohoCRM账号/用户关联坐席；
+  * 5.ClusterCC系统设置：坐席目标号码设置，设置拨入路由、ivr等
-注意：
+======集成效果展示======
-要使此集成生效，您必须拥有ClusterCC帐户。
-只有ZohoCRM帐户的管理员才能启用ClusterCC集成。
-管理员启用后，可以为所有用户激活集成。
-集成流程：
+.拨打拨出电话
-.进入PhoneBridge市场，选择云牛ClusterCC集成；
-.向客户经理提供集成信息；
-.ZohoCRM管理员账户授权；
-.ZohoCRM账号/用户关联坐席；
-.ClusterCC系统设置：坐席目标号码设置，设置拨入路由、ivr等
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片3.png?300|}}
-=====1.添加客户信息=====
+.添加后续活动
-数据格式转换，强烈推荐您导入的数据为CSV格式，如果您要导入的数据是xls格式，请按如下方式转换格式。
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片4.png?300|}}
-打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【zohopb客户管理】,点击【添加】打开添加页面进行添加；
+.通话记录
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片6.png?500|}}
+=====集成流程=====
+**1.进入PhoneBridge市场，选择云牛ClusterCC集成；**
+登录ZohoCRM进入【开发者空间】，点击【PhoneBridge】进入phoneBridge市场选择云牛ClusterCC，点击【集成】进入云牛ClusterCC介绍页，点击立即获取。
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片7.png?600|}}
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片8.png?600|}}
+**2.向客户经理提供集成信息；**
+进入云牛wiki系统后，联系客户经理，提供集成信息；待客户经理设置完成后，会提供ClusterCC账号和PhoneBridge授权地址等信息；
+联系方式：
+  * 产品购买：sales@cloudox.cn
+  * 技术支持：support@cloudox.cn
+  * 客户服务：cs@cloudox.cn
+  * 地址：上海市普陀区同普路1220号
+  * 联系电话：400-821-7363
+  * QQ：3232001
+  * 保歌（上海）金融信息服务有限公司
+所需集成信息：
+  * zohoCRM管理员账号：
+  * 联系人*：
+  * 电话*：
+  * Email*：
+  * 行业*：
+  * 微信号：
+  * QQ号：
+  * 官网地址：
+  * 经营范围：
+云牛客户经理会提供如下信息：
+  * ClusterCC账号信息:
+  * 呼叫中心系统地址；
+  * 账号；
+  * 密码；
+  * Did号码；
+  * 起始坐席工号；
+  * ZohoCRM授权地址；
+**3.授权ZohoCRM管理员账户授权**
+使用管理员账号登录ZohoCRM，访问客户经理提供的ZohoCRM授权地址，接收授权。
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片9.png?600|}}
+**4.ZohoCRM账号关联坐席**
+.1. ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席
+在zoho坐席配置中添加新坐席批量绑定ZohoCRM用户；
+.打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【zoho批量初始化坐席】,选择坐席组，选择生成对象：添加坐席和分机或坐席；点击【下一步】，勾选ZohoCRM用户，对应添加生成数量、起始坐席工号等信息；点击【预览】预览没问题点击保存。（可以修改对应坐席的密码）
+如果没有坐席组，要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务；
+（参考：
+添加坐席组：[[https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:3.坐席组管理|https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:3.坐席组管理]]
+添加外呼营销任务：[[https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:7.外呼营销任务|https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:7.外呼营销任务]])
+添加时会自动展示ZohoCRM的未绑定的用户列表供选择；（添加的坐席和勾选的ZohoCRM user数量要相同）
+添加成功会自动把该批坐席与勾选的ZohoCRM用户随机关联并默认全部启用phonebridge相关功能；
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片10.png?600|}}
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片11.png?600|}}
+.2.ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席
+在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可，状态默认启；
+.打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【zoho坐席配置】,选择对应团队，会展示对应的ZohoCRM用户列表，
+双击任何一个用户可修改绑定的坐席id和状态（禁用和启用）
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片12.png?600|}}
+.3坐席管理
+目标号码换成销售员的手机号或固话号
+打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【坐席管理】,选择双击坐席，打开坐席编辑页面，修改目标号码。
+{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片13.png?600|}}
+.4设置拨入路由、ivr
+参考：[[https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:14.案例-设置电话呼入路由|https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:14.案例-设置电话呼入路由]]
-{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片1.png?600|
-}}
-=====2.禁用启用PhoneBridge=====
-待客户授权后，打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【zohopb客户管理】,选择双击客户信息，打开编辑页面，修改状态：启用\禁用；启用之后客户就可进行操作并使用PhoneBridge功能，详见
-{{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片2.png?600|}}