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zh:cocc扩展功能:zoho:管理使用phonebridge的clustercc客户 [2018/11/22 16:30] admin 创建 |
zh:cocc扩展功能:zoho:管理使用phonebridge的clustercc客户 [2018/11/22 16:36] (当前版本) admin [数据导入] |
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| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 1111 | + | ======管理使用PhoneBridge的ClusterCC客户====== |
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| + | zohopb客户管理：管理在zohoCRM中集成ClusterCC智能呼叫中心的客户，客户在zohoCRM中想要集ClusterCC会联系云牛客户经理并提供客户自己的公司信息，客户经理添加客户信息，会生成授权url地址，把url地址等发给客户，待客户授权后，该客户的状态会变成待激活，这是就可以禁用或启用该客户的PhoneBridge功能。 | ||
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| + | 所需集成信息（客户提供）： | ||
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| + | **zohoCRM管理员账号：** | ||
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| + | * 联系人*： | ||
| + | * 电话*： | ||
| + | * Email*： | ||
| + | * 行业*： | ||
| + | * 微信号： | ||
| + | * QQ号： | ||
| + | * 官网地址： | ||
| + | * 经营范围： | ||
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| + | **云牛客户经理会提供如下信息：** | ||
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| + | * ClusterCC账号信息： | ||
| + | * 呼叫中心系统地址； | ||
| + | * 账号； | ||
| + | * 密码； | ||
| + | * Did号码； | ||
| + | * 起始坐席工号； | ||
| + | * ZohoCRM授权地址； | ||
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| + | =====1.添加客户信息===== | ||
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| + | 数据格式转换，强烈推荐您导入的数据为CSV格式，如果您要导入的数据是xls格式，请按如下方式转换格式。 | ||
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| + | 打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【zohopb客户管理】,点击【添加】打开添加页面进行添加； | ||
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| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片1.png?600| | ||
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| + | }} | ||
| + | =====2.禁用启用PhoneBridge===== | ||
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| + | 待客户授权后，打开左侧管理列表，点击【账户和权限管理】–>【zohopb客户管理】,选择双击客户信息，打开编辑页面，修改状态：启用\禁用；启用之后客户就可进行操作并使用PhoneBridge功能，详见 | ||
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| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片2.png?600|}} | ||
